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故事讲述日本财阀小川（井淼 饰），为谋夺燕姓所有的森林，收买燕家的内侄徐千（陈凤镇 饰），盗取地契印章。后被燕老发觉，徐千竟将燕老痛殴致死。关甫凌有女月花（井莉 饰），与燕家小主人子飞（凌云 饰），本有嫁娶之约，燕老死后，子飞虽爱月花，但鉴于其父与日本人相勾结，国恨家仇，儿女私情无法兼顾，只得示意决绝。

光绪二十年，西太后六十岁,虽然已“还政”于光绪帝，但实际上依然大权在握。又派小太监寇连材，以侍候光绪为名，实作监视。光绪很想有一番作为，但因优柔寡断，致无法摆脱西太后的操纵；幸有珍妃安慰，但又遭皇后等陷害……

严太师遇刺毙命，护卫范义凭凶器判断刺客为寇英。寇英取得遇害县官身上的公文，得以入城，却仍为范义捉拿，幸得酒店店主的女儿，自认寇英是其表哥，寇英才幸免被捕。其后范义遭假扮成寇英的寨主袭击，而救回他的竟是……

一辆运镖车在押送途中，被一个身穿红棉袄、脚穿绣花鞋的蒙面大盗劫走。好事的陆小凤和花满楼，助京中“第一捕快”调查此案……

四月，正是樱花翩翩起舞的时节。当这座城市正为本世纪最大的日全食而狂欢时，月野兔和小小兔遇到了前来求助的天马/艾利欧斯。与此同时，一个自称“死亡月亮马戏团”的神秘马戏团出现在城市中。其真实身份是“死亡月亮”，由妮黑蕾雅女王领导的新月中的噩梦王国。水手战士们被敌人抓住了内心的漏洞从而卷进了恶梦世界，陷入了深深的危机之中。

九姑娘之兄巴杰勾结恶虎村恶霸胡蛟，图劫镖银，被‘铁沙掌’骆宏勋打伤。胡蛟恐事发后被巴家追究，下毒将巴杰毒毙，嫁祸骆宏勋，巴家上下誓欲杀死骆报仇……

花季少女乔小燕贪玩从家里偷跑出来，被一辆受惊急驰的马车撞晕，小木匠刘得远救了她，两人在接触中有了感情。冯来福 游手好闲一直暗恋小燕，但遭到小燕家的拒绝，小燕嫁给了得远，来福又嫉又恨。解放了，得远和小燕当了工人，做了街道办事处主任的来福对小燕依然念念不忘。来福的老婆李桂贤和小燕在同一家工厂，她处处和小燕作对。由于小燕工作的出色获得了劳动模范、三八红旗手等荣誉。后小燕被划为地主分子因父辈的原因,接受改造，妹妹小丫和丈夫梁不为被下放到农场，小燕收养了他们的女儿。小燕的儿子和来福的女儿渐渐长大，两个孩子恋爱了，他

本片是华南影帝张璊与梁天合作的清末喜剧，二人分饰师爷荒唐镜及奇人陈梦吉。故事开始时，陈得知荒唐镜平素极尽敛财害人之能事，遂乔扮应征仆人，得荒廉价允聘。后来每每抓到荒唐镜痛处，赚足了腰包救济穷苦百姓。

黄包车伕江龙跟随"天健道场"主持欧阳天健习武，未及三载，武功冠于众徒。一日，"奇门武坛"送来挑战书，邀请欧阳比武，适逢欧阳赴杭州，江龙应战但却不是敌手。欧阳获悉其私自赴约，罚以一年内不淮学武动武。"奇门武坛"又来挑衅，组成"铁三角"向欧阳挑战，欧阳不敌身亡，江龙发誓为师父仇......

江湖上传出消息，巡抚海刚峰辞官归里，所携箱箧中珠宝价值连城，于是引起了一些歹人的觊觎。高家店店主高山峰、其姘妇邓三娘，以及数帮黑道人物，均于高家店埋伏，准备等待海刚峰经过之时伺机下手……