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本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

清朝末年政局腐败，社会民不聊生，慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的“义和团”可以抵御洋人，决意向列强宣战。结果导致八国联军攻陷北京，慈禧太后仓惶逃难；人民这才醒悟到，只有孙中山先生领导的革命运动，才是挽救中国的唯一希望。

元朝统一天下后，元人将宋丞相打入天牢，屡次诱劝其归顺，亦借机将抗元义士一网打尽。义士白鸭儿拯救途上，遇着乐何如，邀共同救国，但乐自认跟从白为图美色，救国非少数人所能为，拒绝后旋即逸去……

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......

1950年秋，淮河水灾，志愿军某部师长钟远遵照上级紧急命令，带领部队参加一场根治淮河的战斗。钟远和营长孟家山经过调查，拒绝在心怀野心的原指挥章若川同意的图纸上签字，决定在望淮口建闸。章若川与杜经理拒绝并破坏建闸，一些地主土匪武装也企图谋杀钟远。钟远忍着妻子牺牲的剧痛，继续与洪水搏斗。钟远最终带领群众和战士捉住了准备去炸合龙口轮船的土匪，搜出了敌特电台，逮捕了帝国主义特务，粉碎了敌人的阴谋破坏，取得了合龙的胜利。

“四人帮”被打倒后，朱克实（李仁堂 饰）受上级指派，作为金县的县委书记走马上任。此前该县书记曹毅在文革期间自杀身亡，代理书记在医院养病，县里实际工作全部由县办公室主任张伟和县委副书记许飞雄组成的小集团把持。朱克实的到来令这伙人颇为忌惮，他们设下重重障碍意图阻止新书记的改革复兴步伐。朱克实则审时度势，排除万难，识破了对方接二连三的阴谋。在拨乱反正的过程中，朱书记发现许多发生在文革时期的案件留下的疑点。他不惧凶险，为蒙受不白之冤的人讨还公道，竭尽全力驱散金县最后的一抹阴霾……

江湖出现一贫僧打扮名唤小毒龙之杀手，嫉恶如仇，专杀江湖败类。她乃大悲寺疯僧之门徒，亦即‘毒龙剑’的传人李宝珠；她独来独往神出鬼没，歹徒闻风丧胆。她身背父仇，待中秋与仇人在十字坡一决生死。陈仕伦为李之表哥，乃铁扇子之高徒，率十字坡乡民严阵以待，助李抗敌……

生性豪爽的侠盗何真（汪禹 饰）到花街柳巷寻欢作乐，正好遇到了微服私访的康熙第十一太子勤亲王。两人同时看上了一位名妓，于是展开一番争斗；但是无论财势武功，何真都不是人家的对手。不过，勤亲王却因此喜爱何真的机智真诚，收他为徒。此时康熙皇帝即将传位，四太子力争得王位，派大内高手前来刺杀最有竞争力的勤亲王。何真此刻知道了勤亲王的真正身份，自告奋勇护送勤亲王回京，最后杀死了四太子派来的杀手。

《恶客》是《拳击》的续集，背景从泰国转往东京。被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉。 强人又来到香港寻仇，数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。 强人背后还有个老板，井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判。