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木村与久美的大哥，柴间，即将有一场殊死战。在职业拳坛浮浮沉沉，一直没多大发展，木村决定万一这场比赛打输了，就正式退出拳击界。于是赛前找来宫田练习，针对柴间的拳路，研发了龙鱼拳。木村的秘密武器龙鱼拳，是否能够打败间柴这个可怕的强敌呢？

钓船店「幕之内」的儿子幕之内一步，是个难得的优秀高中生。从小就由母亲独自一人抚养长大的一步也学会帮忙家中经营钓船店。高中二年级的春天，一步如同往常般受到不良分子的骚扰，还遭受到一连串的殴打。这时，正巧让经过的拳击手－鹰村守介入，才挽救了一步。鹰村借给一步拳击赛的录像带，并表示「若能成为拳击手....就能成为强者！」一心决定要往拳击之路前进的一步，开始接受了鹰村的课题。

家中经营钓鱼船、总是被欺负的少年幕之内一歩，和后来成为世界冠军的鹰村守相遇，开启了拳击的人生。凭努力加上毅力，最后在强者的世界里打出自己的一片天空，实现职业拳手的美梦。

总是被欺负的幕之内一步在机缘巧合下遇到职业拳击手鹰村，并从此开始了拳击生涯。初入鸭川会的一步在鸭川会长严厉的训练下，终于登上了日本冠军。在卫冕第一战中击败天才拳击手真田之后，下一个对手是曾经在鸭川会一同挥洒汗水的师弟山田直道。面对不顾情面，大言不惭的宣称要夺取冠军宝座的直道，一步的内心动摇。了……

拾粪老汉在田里捡到一条很漂亮的丝腰带，四顾见无人认领，便拴在了自己腰上。一照镜子，旧棉袄真刺眼，于是他从存钱罐里倒出钱币，上街买了一件顶好的缎面团花锦袍。酒馆店小二见他身穿锦袍腰系丝带，当他是有钱人赶忙上前招呼，不料一看他不相称的裤子和鞋子，立刻讥嘲起来。老汉受不了店小二的羞辱，回到家二话不说砸碎存钱罐，又去买了相配的裤子和靴子，这下，包括店小二在内的路人看他的目光均是艳羡，老汉一时得意洋洋。可是拾粪老汉这样一幅打扮，可怎么再拾粪哟！

经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳操纵女医师高荷惠研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫引起了前新選组头目斋藤一的注意，也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心登场。

大雨瓢泼的都市，邪恶欲望肆意横行。不经意间残忍而血腥的猎奇案件接连发生，有的人被饿犬撕咬而死，有的人被割掉和出生时同样重量的肉而死掉，有的被平均切成两半分送给妻子与情人，有的则被冻在冰柜中永葆不老的青春，更有人嘴里被塞满了大大小小的钉子。

影片刻画了一个美丽善良、知音律、晓歌舞、喜爱荣华富贵，不问朝政大事，三千宠爱集一身而又导致辗转蛾眉马前死，君王有泪救不得的宫廷贵妇形象。

自小一起长大的少女花与爱丽丝是一对亲密好友，但两人性格迥异，爱丽丝活泼好动，见爱就追，花则天性害羞，不敢同喜欢的男生讲话。在每天陪伴爱丽丝尾随其一见钟情的高校男生时，花也偷偷恋上了经常与该男生结伴同行的宫本。花与爱丽丝双双考进宫本所念书的高校，花也设法成为了宫本所在的相声社团的社员。某次意外令宫本患上短暂性的“记忆丧失”，花趁机编出自己是宫本曾开口示爱的对象，两人谈起伪恋爱。眼看谎言越撒越多接近无法收场，花情急之中把爱丽丝拉了进来，不想她自己成了“电灯泡”。

马山（姜文 饰）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象...