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变种人族群遭到了前所未有的毁灭性打击，而这一切的根源是“魔形女”瑞文在1973年刺杀了玻利瓦尔·特拉斯克。X教授和万磁王决定让金刚狼穿越回1973年，说服他们一起阻止魔形女的行动。

美国明尼苏达州小镇上仅存一只世界上公金刚鹦鹉，一个鸟类研究博士告知鹦鹉的主人要是再不进行人工繁殖那么蓝色金刚鹦鹉可能就会灭绝，一段充满异域风情的冒险之旅就这么开始了。

影片讲述布鲁、珠儿与三个孩子过着受人豢养的安逸生活，然而珠儿坚持认为孩子们应该要学习过野外鸟儿真正的生活。布鲁努力适应新环境，但也担心家人会抛下不适应野外的他，回到大自然的怀抱。

第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。

蒙面睡衣小队由三个小队员组成Connor、Greg和Amaya。三个人白天是普通的小孩，但是每当夜幕降临，他们披上睡衣带上面具之后，就变身超级英雄。Connor（猫小子）是小团队的领导人物，他有一对顺风听万里的猫耳朵，还有被称作“超级猫跳”和“超级猫速”的超能力。他开着自己的猫型车，带着同伴们拯救世界。可是他也有些小毛病，他喜欢一切都在自己的掌握中，有时候会因为这个被敌人利用。Greg（飞壁侠）是团队里年纪最小的一个，可是他的力气可不小。他可以像变色龙一样隐身，融入周围的环境；他还可以举起重物、飞檐走壁。

加杰特是一名糊涂的探员，他的上司探长更是胆小得总是躲在自认为安全的地方发布命令。然而这么一对组合，竟然能时常挫败邪恶的Claw博士领导的M.A.D.军的阴谋。

20世纪末，杀手组织“八百龙”做大，首领泪七龙面对季秋堂的叛变不敌，遂率手下前往莫斯科，寻找退出江湖的联络员“桌球”，以图平叛。桌球长居北方，收养一子一女姚龙、叶慕美，由于不敌泪七龙、季秋堂两方杀手，桌球选择与泪七龙合作，将姚龙诱入敌手。

禁宫武功秘籍《葵花宝典》被盗，锦衣卫大太监古金福疑林震南为内奸，下令年轻太监欧阳全截杀林氏父子。林震南不敌，临终前托华山派弟子令孤冲将宝典所在之处转告其子平之。欧阳全假平之混入华山，华山派掌门岳不群与其狼狈为奸，引令孤冲说出宝典所在，令孤冲得知岳不群为人，一场争夺《葵花宝典》随即展开

令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败，但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。在同任盈盈、蓝凤凰会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……

张翠山和他妻子殷素素、儿子张无忌从孤岛回来为他师父祝百岁大寿，途中无忌被玄冥神掌所伤。张无忌与小昭掉下悬崖，巧遇火头陀学会九阳神功摆脱了寒毒。张无忌和小昭决定去光明顶，帮助外公白眉鹰王。蒙古郡主赵敏暗算明教，张无忌找赵敏要解药，赵敏要张无忌答应三件事。白眉鹰王等人到少林寺要为明教讨回公道，张无忌用乾坤大挪移心法救出张三丰。赵敏临走时告诉张无忌，要救六大派，到大都找她。