继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

家猫和野猫开始争食小老鼠，有恩必报的杰利救了大狗，从此杰利身边有了保护神，爆竹风波、场面火爆，汤姆和杰利玩起爆竹大战，可怜的汤姆伤势不轻，汤姆和杰利共享百万遗产，让汤姆痛苦难耐。

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

当汤姆第一次遇见猫小姐，便深深地为她着迷，他们之间好像有很大的吸引力，杰瑞想阻止他，因为那根本就没有用。可怜的汤姆被她玩弄于鼓掌之间，汤姆从来没有如此高兴如此沉醉过，但是汤姆有个情敌——布屈先生。情敌让汤姆意志更加坚定，于是他展开一系列追求攻势，最终却没能打败布屈先生。从此，汤姆变得很沮伤，整日酗酒。

杰里与尿布小灰鼠特菲等同住在一个人家的老鼠洞里，看起来像是被汤姆监视着。汤姆努力地驱逐这讨厌的房客。这些机警的老鼠与笨猫的故事，堪与米老鼠和唐老鸭的搭档相媲美，没有动物世界中恃强凌弱的贱酷，只有两个邻居之间的口常琐事和纷争，诸如小老鼠杰里偷吃了汤姆的奶酪，汤姆把捕鼠器放到了杰里的家门口等等。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

汤姆在追逐杰利时不小心被木棒击昏，醒来后却表现得像只老鼠，他不仅爱吃奶酪，还对杰利大表好感，甚至赖在杰利的家里。苦恼的杰利开始积极查找医书，竟找到一个医治汤姆的妙方。

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立，为敌时绞尽脑汁，互不相让，为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

汤姆打撞球时，一杆打醒在球袋中酣睡的杰利，气愤的杰利决定讨回公道。

空空是只猫，却以为自己是老虎。这个时候左手韩出现，惹怒了空空，空空决定给左手韩一点颜色看看。空空四处尿尿，左手韩苦不堪言。左手韩改编学猫叫讨好空空，效果不佳。左手韩却发现空空发情了。左手韩找到成人用品店老板，询问治疗猫发情的方法，效果不佳。左手韩制作小卡片寻找公猫，遇到了流浪猫布莱克。空空要离家出走寻找布莱克，左手韩带着空空做了绝育……

离卧龙谷不远处的山上有一个叫做豹园的山庄，里面住着一只名叫过大年的美女豹和一只叫做威猛虎的四肢发达头脑简单的小老虎，他俩每日窥伺着卧龙谷中的一举一动，妄图打败团团、欢欢父子，独占许愿泉、强霸卧龙谷，以满足自己的贪婪愿望。熊猫团团、欢欢坚守正义的理念，利用许愿泉的神奇魔力，一次又一次地阻止了过大年和威猛虎的野心！