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一次化装舞会后的神秘事件，让埃玛一家四人变成了怪物。他们为了找到施法的女巫变回原样，而展开了一趟惊心动魄的疯狂旅途。在这趟旅途中他们会因奇怪的外貌而发生什么笑话？遇到何种阻碍或是惊喜？他们是否找到了女巫，又能否成功变回最初的模样？
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一直生活在水族箱的虎宝和小痞，因为车辆的颠簸，落入了池塘中，他们看到了奇异的水底世界，并很快结识了新朋友珍米。珍米带他们来到了蓝色动物园，在这里任何特别的鱼都能真实地展示自我。虎宝性格谨慎，而小痞喜欢冒险，珍米一直幻想能有自己的超能力，好摆脱自己的“大孩“身份。因为大尾警长总是以他们是大孩为由，管这管那。加上这段时间，蓝色动物园风波不断，被关在雕像里的海怪都跑了出去，大尾警长对大孩们实施了更加严格的宵禁，大孩们很不服气。他们决定去找上下颠倒鲶鱼巫师，让他帮忙获得超能力，在那里经历了种种考验后，他们终于如愿
