主要剧情共分三个故事：《此路不通》：资本家王兴企图实行“定息20年”和取消“公方代表”，在反右斗争中受到严肃批判。《旧恨新仇》：右派分子张东曦向党进攻，先进工作者赵玉山控诉张在解放前杀父的罪行。《疾风劲草》：华东大学秦兆龙等利用整风运动向党进攻，共青团员杨文英与其坚决斗争。

写红领巾在党的领导下及老工人的帮助下炼铁的故事。反映了学习与劳动相结合的方针。

通过工业支援农业，反映工农联盟的故事。

描写试制东风牌小轿车的故事。

通过一个旅馆的服务员的服务活动，反映了全民协作的故事。

有一个小阿摩司跟随父母的朋友在1947年夏天前往东耶路撒冷一德高望重的阿拉伯家族做客，表明那时阿拉伯人与犹太人还在和睦相处。小主人公和一个阿拉伯小姑娘在院子里说话，他可笑地以民族代言人身份自居，试图向小姑娘宣传两个民族要在同一片土地上和睦相处，甚至爬上一棵大树，展示所谓新希伯来人的风采，不幸的是锤子滑落，误伤了小姑娘的弟弟，造成后者终身残疾。

故事开始于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉和江河的故事。浩汉在外闯荡多年后回到故乡，却发现全岛面临着拆迁问题，而他最好的朋友，岛上唯一的老师江河也将被调到更为偏远的地区。于是浩汉做出了一个决定，那就是开车送江河去三千多公里外的学校报到。兄弟三人踏上了前所未有的旅程，途中他们见了当临时演员的童年玩伴周沫，误入歧途的苏米，还有浩汉心仪多年从未见面的笔友刘莺莺，以及不羁的摩托车手阿吕...

由“讲古佬”毕彼得的叙述开始，分别带出四个鬼故事。《抄墓碑》讲述三名青年到荒岛上度假，夜晚在海边偶遇三个露营少女便一起大讲鬼故事，Ken自认大胆，提议到附近坟场抄墓碑上死人的资料，在抄墓碑时发现了其中一名刚认识女子的墓碑...

一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现...

当年的名模祖兰德和汉塞尔已经被人遗忘，他们不得不重新奋斗，上演一段搞笑之旅。