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为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，
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在古代，拥有国王的卷轴是权力和荣耀的象征。为了得到这些卷轴，各方势力互相残杀，战争四起。有预言说，一个纯血统的女孩会拥有权力统治整个国家。而得到了卷轴的人也将为了维护和平而战......
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神秘外星细菌入侵小镇受到感染的人会变成绿色怪物，人们只能选择离开家园。
