背景在60年代冷战时期，男主哈里·帕尔默原本因故在柏林的黑市上被抓入狱，面临八年的牢狱生活。但因为他当间谍的潜力被达尔比上校发掘了出来，以及他在柏林拥有人脉，故此他免除了牢狱之灾，但却要被迫作为间谍进行危险的任务。哈里的任务是找到一位英国的研究核能的科学家。在中间人琼·考特尼的帮助下，哈里几次快要找到这位科学家，却总被前MI6成员Randall领先一步。哈里和琼追赶挟持科学家的Randall来到黎巴嫩，与此同时，达尔比与俄国军官Stok进行了秘密会面。达尔比怀疑美国参与了Dawson的绑架事件，但个人情感

Harry是一位带有工人阶级口音的英国人，而且刚开始的时候并不打算以间谍为业。因为遭人背叛，Harry成为了007里面辛奥康纳的对手。与007里面的间谍大相径庭。Harry活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视Harry的女士。最终，Harry解开了所有事情的真相。