一个冬日，九岁的小女孩安妮发现她最好的朋友，一只名叫巴迪的鹦鹉死了。她执意要在一片蓝色的田野上为巴迪举行一场葬礼，于是安妮和她母亲的男朋友踏上了寻找蓝色田野的旅途。

圣诞节前夕，一个金发美女空降邮局，她的工作是为圣诞老人回信，实现人们的圣诞愿望。有一个小女孩在信中说，希望帮她孤独的叔叔找一个女朋友，这位孤独的叔叔正是邮局的信件分拣员，由于工作接触，与神秘的圣诞女孩情投意合，小女孩也非常喜欢这位金发美女。可是平安夜却发生了误会，有情人能不能终成眷属呢？

影片以小女孩梅的成长经历为主线，讲述了她先后在两个家庭环境中的生活境遇。梅10岁时到城里一个大户人家当佣人，主人是一个民间音乐家，常常带走家里所有财物出门游历，大小事务都由少奶奶一人承担。少奶奶曾经有一个女儿，在一场大病中夭折，梅长得很像死去的小姐，因此受到少奶奶格外的爱护。时光如流水，梅已经出落得亭亭玉立，而家里也不再需要她。少奶奶忍痛将她送去了音乐家浩民家中当佣人。浩民的未婚妻是一位热烈奔放的现代女性，两个截然不同的女孩形成了一种传统与现代的交锋。

1983年，盘桓在英国北约克郡上空的阴霾久久不曾散去。这一天，一名有着天使般面庞的小女孩失踪，这起事件让人们淡忘将近十年的噩梦再次苏醒。1974年，名叫克莱尔•坎普雷的小女孩失踪，最终遭到杀害。不久，有着病态般苍白面颊的麦克认罪伏法。一切似乎就此完结，而如今这起类似的案件发生，让人们意识到那起沉疴多年旧案的异常。一方面，律师约翰·皮格特出任麦克的律师，准备提起上诉；另一方面，警员莫里斯也对旧案重新进行梳理。他们面前，是永夜一般深邃恐怖的黑暗……

电影特技演员罗伊在拍摄一组骑马从桥上一跃而下的镜头时严重受伤，导致下半身瘫痪失去知觉。此时的他极度绝望，万念俱灰，只想一死了之。正当罗伊沮丧之际，因摔断胳膊住进医院的5岁小女孩亚历珊卓闯入了罗伊的世界。这两个年龄悬殊的病友就此交上了朋友，亚历珊卓每天来罗伊的病房报到，只为听朋友讲那个玄幻神奇的故事。而罗伊用这个顺口编出的故事吸引小女孩，却想完成借机完成他的自杀计划